Private Equity: un fondo di investimento valuta l’ingresso nel capitale di un Hotel in Campania
HSL ha supportato un fondo di investimento per verificare l’opportunità di un’operazione di acquisizione di una quota del capitale sociale di un hotel luxury.
HSL ha supportato un fondo di investimento per verificare l’opportunità di un’operazione di acquisizione di una quota del capitale sociale di un hotel luxury.
La situazione iniziale
Un importante fondo di investimento ci ha richiesto di assisterlo in un’operazione di investimento volta all’acquisizione di una percentuale del capitale sociale di un hotel 5 stelle lusso in Campania.
Nello specifico ci sono state richieste una Independent Business Review (IBR – un’analisi indipendente della situazione finanziaria e operativa dell’hotel) con lo scopo di verificare, sulla base delle performance storiche e previsionali, l’attendibilità del Business Plan; una Fairness Opinion, finalizzata a ottenere un parere sulla congruità della valutazione pre-money e della percentuale del capitale sociale da acquisire con il prospettato investimento.
Nello specifico ci sono state richieste una Independent Business Review (IBR – un’analisi indipendente della situazione finanziaria e operativa dell’hotel) con lo scopo di verificare, sulla base delle performance storiche e previsionali, l’attendibilità del Business Plan; una Fairness Opinion, finalizzata a ottenere un parere sulla congruità della valutazione pre-money e della percentuale del capitale sociale da acquisire con il prospettato investimento.
La soluzione HSL
L’analisi ha riguardato diversi aspetti sia di mercato che strategici.
È stato analizzato l’andamento del mercato del turismo internazionale, nazionale e della destinazione, per poi procedere alla valutazione dell’asset e della congruità del piano di investimenti in relazione alle strategie di posizionamento e di miglioramento del prodotto prospettate dalla società.
Si è poi analizzato il business model partendo dalle linee guida commerciali, di marketing e legate all’organizzazione aziendale del nuovo piano strategico; sulla base di questa analisi si è proceduto alla rielaborazione, in una prospettiva pluriennale, del conto economico, dello stato patrimoniale e dei flussi di cassa, andando a identificare i fattori di rischio.
Si è infine proceduto a fare una valutazione dell’Enterprise Value e dell’Equity Value, mettendo a confronto diversi scenari, comparandoli con diversi metodi e rilasciando a tale riguardo la Fairness Opinion.
È stato analizzato l’andamento del mercato del turismo internazionale, nazionale e della destinazione, per poi procedere alla valutazione dell’asset e della congruità del piano di investimenti in relazione alle strategie di posizionamento e di miglioramento del prodotto prospettate dalla società.
Si è poi analizzato il business model partendo dalle linee guida commerciali, di marketing e legate all’organizzazione aziendale del nuovo piano strategico; sulla base di questa analisi si è proceduto alla rielaborazione, in una prospettiva pluriennale, del conto economico, dello stato patrimoniale e dei flussi di cassa, andando a identificare i fattori di rischio.
Si è infine proceduto a fare una valutazione dell’Enterprise Value e dell’Equity Value, mettendo a confronto diversi scenari, comparandoli con diversi metodi e rilasciando a tale riguardo la Fairness Opinion.
I risultati ottenuti
Con i nostri elaborati abbiamo messo il fondo di investimento nelle condizioni di avere tutti gli elementi per valutare l’opportunità di e concludere il prospettato investimento nel capitale sociale dell’azienda alberghiera.
COMPETENZE IMPIEGATE
Consulenza strategica >
Construction advisory services >
Asset consultancy >
COMPETENZE IMPIEGATE
Consulenza strategica >
Construction advisory services >
Asset consultancy >
HSL è intervenuta fornendo supporto strategico e operativo in ogni fase progettuale.
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